21恒集03:浙江恒逸集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公

  1、浙江恒逸集团有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2699号”文注册向专业投资者中的机构投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元的公司债券。

  发行人本次债券采取分期发行的方式。“浙江恒逸集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”为本次债券项下的首期发行,发行规模5亿元,已于2021年2月3日成功发行。“浙江恒逸集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)”为本次债券项下的第二期发行,发行规模5亿元,已于2021年2月26日成功发行。“浙江恒逸集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)”为本次债券项下的第三期发行,发行规模不超过5亿元(含5亿元),剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完毕。

  3、根据《证券法》等相关规定,本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行,普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅专业投资者中的机构投资者参与交易,普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

  4、经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+级,本次债券的信用等级为AA+级。本期债券发行上市前,发行人最近一期末的净资产为342.99亿元(截至2021年3月31日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为71.15%(母公司口径资产负债率为69.60%);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为9.48亿元(2018年、2019年、2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券符合《证券法》规定的公开发行公司债券的发行条件,符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。

  5、本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券能够在深圳证券交易所双边挂牌上市,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

  发行人和簿记管理人将于2021年6月11日(T-1日)向投资者利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人与主承销商将于2021年6月11日(T-1日)在深圳交易所网站(及巨潮资讯网(上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

  9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的专业投资者中的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)发行,发行采取网下面向专业投资者中的机构投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售,具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“(六)配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

  10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的专业投资者中的机构投资者。专业投资者中的机构投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购金额为1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。

  14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《浙江恒逸集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明

  6、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期第2年末调整本期债券存续期后1年的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第21个交易日披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  7、投资者回售选择权:投资者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。投资者可于本期债券第2个计息年度付息日前的第20个交易日开始进行回售申报,回售登记期为5个交易日(如遇法定节假日或休息日,则顺延安排回售登记期)。发行人将于回售登记期起始日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布具体回售安排的公告。行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券份额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上

  9、债券利率或其确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。初始票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者中的机构投资者进行询价,由发行人和簿记管理人根据利率询价情况在不超过国务院限定的利率水平下确定利率区间后,通过簿记建档方式确定。

  11、募集资金专项账户:发行人于监管银行处开立募集资金使用专户,专门用于本期债券募集资金的接收、存储及划转,不得用作其他用途。募集资金使用专户中的资金包括本期债券募集款项及其存入该专项账户期间产生的利息。

  16、发行方式和发行对象:本期债券面向专业投资者中的机构投资者公开发行,符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者均可申购,普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业投资者中的机构投资者参与交易,普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

  21、支付金额:本期债券于每个付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额×票面利率。最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。

  24、付息日:本期债券的付息日为2022年至2024年每年的6月17日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息),最后一期利息随本金的兑付一起支付,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2022年至2023年每年的6月17日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息),最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  26、兑付日:本期债券的兑付日为:2024年6月17日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息),如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2023年6月17日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

  本次发行利率询价对象为在中国证券登记公司深圳分公司开立A股证券账户且符合《管理办法》及相关法律、法规规定的专业投资者中的机构投资者。专业投资者中的机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  本期债券利率询价的时间为2021年6月11日(T-1日),参与询价的投资者必须在2021年6月11日(T-1日)14:00-17:00之间将《浙江恒逸集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)网下利率询价及认购申请表》》(以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”,见附件)传真至簿记管理人处。

  发行人和主承销商将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率,并将于2021年6月11日(T-1日)在深圳证券交易所网站(上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

  本期债券发行对象为在中国证券登记公司深圳分公司开立A股证券账户且符合《管理办法》及相关法律、法规规定的专业投资者中的机构投资者。专业投资者中的机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  本期债券发行规模不超过人民币5亿元(含5亿元),参与本期网下协议认购的每个投资者的最低认购数量为10,000手(100,000张,1,000万元),超过10,000手的必须是10,000手(100,000张,1,000万元)的整数倍,主承销商另有规定的除外。

  2、拟参与网下申购的投资者在网下发行期间自行联系主承销商(薄记管理人),主承销商(簿记管理人)根据网下投资者认购意向,及网下询价簿记结果对所有有效认购进行配售,并向获得网下配售的投资者发送《配售确认及缴款通知书》。

  主承销商根据询价结果对所有有效申购进行配售,投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者原则上按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,发行人和主承销商有权根据时间、长期合作等因素配售。经发行人、主承销商及配售对象协商,可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。

  获得配售的投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在2021年6月17日(T+2日)15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明投资者全称和“21恒集03认购资金”字样,同时向簿记管理人传真划款凭证。

  未能在2021年6月17日(T+2日)15:00前缴足认购款的投资者将被视为违约申购,簿记管理人有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》等相关规定,本投资者为:请在()中勾选。簿记管理人经核验,将认定符合相关条件的申购人为专业投资者。

  ()经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

  (2)具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、www.321666.com投资、风险管理及相关工作经历,或者属于第(一)项第1点规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

  1个人投资者不得认购交易所规定的仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易的债券,包括但不限于债券信用评级在AAA以下(不含AAA)的公司债券、企业债券(不包括公开发行的可转换公司债券);非公开发行的公司债券、企业债券;资产支持证券及交易所认可的其他仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易的债券。

  本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券交易前,应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。

  七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌,标准券折算率相应下调,融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。

  九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者的交易产生不利影响,甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失,交易所不承担责任。

  2.企业营业执照注册号填写:一般法人填写其营业执照中的注册号,证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”,全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”,企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。